安防行业调查报告


安防行业调查报告
1、安防行业简介
安全防范与社会经济、生产活动密切相关,随着经济的不断发展和技术的不断成熟,安防行业已经成为社会公共安全体系的一个重要组成部分。
安防行业主要由以下几种类型企业组成:一是以设计、安装、服务为主的工程商;二是以经销、代理为主的销售商;三是以生产和供应安防产品为主的产品供应商;四是以中介、咨询为主的各类服务商;五是以报警运营服务为主的运营商。
安防产品可分为实体防护产品和电子安防产品,其中实体防护产品主要包括防爆安全检查设备、人体安全防护设备、防盗门柜及防弹运钞车等;电子安防产品主要包括视频监控、门禁、入侵报警等电子产品,其中安防视频监控产品占据较大份额。根据《中国安全防范行业年鉴(2007 年)》的数据,2006 年安防视频监控产品产值占电子安防产品制造业总产值的56%。视频监控是安防行业的细分专业领域,其产品综合了现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制与传输技术和软件技术,属于电子信息产品的范围。本公司所从事的专业领域为安防视频监控产品的研发、生产和销售。
2、安防视频监控系统简介
目前的安防视频监控系统主要指数字视频监控系统,是以DVR为核心设备,将前端视音频信息采集设备采集的模拟信号数字化,通过对数字视音频进行预处理、编码、显示、存储、传输和回放,实现数字化监控功能。它能不间断地监视目标范围内的全部活动内容,并把获得的视音频信息编码后,实时记录到硬盘,并具备回放历史记录的功能。同时,该系统也具备与报警传感器和紧急时间按钮相连接的报警联动功能,以及一定的网络功能,可以连接远程客户端软件或平台软件,进行联网监控。
1、行业主管部门和自律组织 
安防行业行政主管部门是公安部和各省市级公安机关。公安部科技局对安防行业实行行政管理。各省市级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构。国家质量监督检验检疫总局及下属机构对本行业产品实施质量监督管理。同时,由于视频监控系统产品属于电子信息类产品,工业和信息化部及其下属各机构也是本行业的主管部门,主要负责产品备案登记和各项方针政策及总体规划的制定。
中国安全防范产品行业协会和各地区安防行业协会是安防行业自律性管理机构,为国家一级社团法人,业务上受公安部指导的全国性行业组织。各省市也成立了地方性的安防行业协会。本公司是中国安全防范产品行业协会的常务理事单位以及中国音像协会监控分会的会长单位。
2、行业的法律法规及监督管理 
在行业监督管理上,建立了安防产品的市场准入制度,根据《安全技术防范产品管理办法》的规定,对安全技术防范产品的管理,分别实行工业产品生产许可证制度、安全认证制度、生产登记制度,对同一类安全技术防范产品的管理,不重复适用上述三种制度。在监管机构设置上,中国安全技术防范认证中心由国家认证认可监督管理委员会授权为承担安防产品强制性认证的机构。公安部在北京成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心,在上海成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检验中心,许多省市公安安防管理部门也成立或指定了相应的检测机构,对安防产品质量进行检测监督;公安部组建的全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)是安防产品国家和行业标准的制定和发布单位。
在行业法律法规建设上,目前中国安防行业已形成了一个包括《安全技术防范产品管理办法》、《中华人民共和国认证认可条例》、《强制性产品认证管理规定》、《认证技术规范管理办法》等法规在内的较为完善的法律法规体系。同时地方政府对中国安全防范产品管理的规范性文件也逐步完善起来。
3、产业政策
(1)产业扶持政策
安防视频监控产品是我国电子信息产业发展的重点之一,国家已将其作为优先发展的鼓励项目并制定了一系列扶持政策。
2005年12月,经国务院批准,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2005年本)》和《促进产业结构调整暂行规定》,指出:信息产业属于国家重点鼓励发展的二十六个产业之一,而数字摄录机、数字录放机、数字电视产品制造属于其中重点发展的领域。
2006年1月,科学技术部、财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《中国高新技术产品出口目录(2006)》,在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品。
2006年2月,国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》中将“以视、音频信息服务为主体的数字媒体内容处理关键技术”和“个体生物特征识别、物证溯源、快速筛查与证实技术以及模拟预测技术,远程定位跟踪、实时监控、隔物辨识与快速处置技术及装备”列为国家科技战略发展的重点领域及其优先主题。
2006年9月,科技部、财政部、国家税务总局联合发布《中国高新技术产品目录(2006)》,在“电子信息”一栏中列举了多种安防行业相关产品2006 年 12 月,信息产业部、科技部、国家发改委共同制订的《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术;数字音视频(AVS)ASIC(专用集成电路)及 AVS 的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列
为重点产品。
2007年1月,国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》,指出:“数字音视频编解码(AVS 等)技术”、“嵌入式操作系统、嵌入式软件开发平台等核心支撑软件”是信息技术重点领域优先发展的高技术产业化项目。 2007 年 4 月,经国务院批准,国家发改委发布《高技术产业发展“十一五”规划》,指出:重点培育数字化音视频产业。突破数字音视频编解码、内容保护等关键技术。大力支持安全软件、中间件、构件、嵌入式软件等的研发和应用,进一步提升电力、金融、民航、税务、通信等重点行业大型应用软件的开发能力和集成服务水平。
2008 年 4 月,科学技术部、财政部、国家税务总局联合发布的《高新技术企业认定管理办法》中将“图形、图形处理技术”、“公共交通、公共场所等各类专业级网络化的音视频处理系统技术”、“数字音视频非线性编辑服务器”、“集成电路产品设计技术中的音视频电路等量大面广的集成电路产品设计开发、专用集成电路芯片开发、具有自主知识产权的高端通用 CPU、DSP 等芯片的开发”“集成电路芯片制造技术”等一系列安防行业相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中。 2009 年 4 月,国务院******的《电子信息产业调整和振兴规划》将“推动高端通用芯片的设计开发和产业化、支持信息安全软件等重要应用软件和嵌入式软件技术、产品研发、加强国产软件和行业解决方案的推广应用”列为产业调整和振兴的主要任务,并将“大力推进数字音视频编解码的标准产业化进程,加快制定信息安全、信息技术服务标准和规范,加强对电子信息产品和服务的知识产权保护”。
(2)中国安防行业“十二五”发展规划
据中国安全防范产品行业协会的调查数据显示,“十一五”期间,我国安防行业规模迅速扩大。2010年,安防企业达到了25000家左右,从业人员约120万人;行业总产值达到2300多亿元,其中安防产品产值约为1000亿元,安防工程和服务市场约为1300亿元。
2011年,公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程(即“3111”试点工程)也将进入整体推进阶段,直接投资近1000亿元。据公安部科技局估计,一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿,其中视频监控系统所占比例为28%。目前我国共有2300多个市和县城,其市场潜力可想而知。除此之外,安防在高铁建设、高速公路建设、地铁城轨、城市智能交通、大型活动、环保管理、校园监控、社区家庭等细分行业中的需求也在增长。业界预计近两年高铁对视频监控系统的投资就将达到26亿元,包括门禁、报警及周界防范等安防子系统投资在内,高铁安防系统的市场规模将达到甚至超过30亿元人民币。
大型活动带动的需求也不容忽视。据披露,为期16天的第十六届广州亚运会的安保投入就达到9.9亿元左右;而将于8月12日迎来第26届世界大学生运动会的深圳,其供大运会使用的智能交通系统、信息网络系统和安保系统等,就将投入30多亿元。
《中国安防行业“十二五”发展规划》指出:“规划提出,到“十二五”末期,要实现安防产业规模翻一番的总体目标,年增长率达到20%左右; 2015年总产值达到5000亿元,实现增加值1600亿元,年出口交货值达到600亿元以上;产业结构调整初见成效,安防运营及各类服务业所占比重达到20%以上。
《规划》也提示相关企业,要加强信息系统多技术的融合,研究和开发适应城市报警、监控以及综合安防集成应用的平台和关键技术,如GIS、可视化技术、联动技术、物联网平台技术、模糊图像清晰化处理技术、移动视频技术、信息与通讯共享及其他关联技术等。
视频监控占安防行业产值的50%以上,在庞大市场需求和投资规模的双重刺激下,必然首先带动视频监控行业的快速增长。
1.发展现状
借助我国安防行业尤其是视频监控行业的高起点后发优势,中国安防行业已经形成集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的朝阳产业,其中安防视频监控行业在 DVR 等部分产品领域已达到了国际水平。随着经济持续快速发展,人民生活水平不断提高,安防市场会不断扩大。据iSuppli 公司研究,2012 年中国安防产业的营业收入预计将从 2007 年的 151 亿美元增长到 247 亿美元,年均复合增长率为 10.3%。2008 年市场营业收入将增长到176 亿美元,比 2007 年上升 16.3%。“十一五”期间将成为中国安防行业发展的黄金时期。我国安防视频监控行业发展速度领先于其他安防行业,2006 年、2007 年的的市场规模分别是 90.97 亿元、119.96 亿元,分别较上一年增长 25%、32%。
安防视频监控从传统安防领域向各类管理和其他新领域纵深发展,进一步带动了行业的进步。目前安防视频监控行业在产值和规模上已取代其他安防行业,位列我国安防行业前列。金融、电力等行业应用仍是安防视频监控行业的主要市场。2007 年政府行政类项目、各行业应用、商用、民用等均保持较快增长速度,部分行业甚至出现100%以上的高增长率,如 2007 年矿业、港口、食品业的市场规模较上一年分别增长 107%、109%、175%。
2、我国安防视频监控行业的发展趋势
(1)行业转向全方位理性竞争,技术创新成为竞争核心
我国视频监控行业经过多年的发展,主流企业不断发展成熟,市场竞争日趋规范、透明,今后竞争的热点将逐步转向产品创新及性能、质量、品牌、服务的全方位理性竞争。其中,技术创新成为竞争的核心。视频监控行业的各大主流厂商在通过多种方式获取市场份额的同时,均推出不同概念的新产品和新技术,产业升级愈演愈烈。
(2)行业集中度不断提高
随着安防视频监控行业重组、兼并和联合发展势头的兴起,技术、品牌和资本的整合成为趋势,生产、销售、系统集成等进一步向规模企业靠拢。企业的合作已由过去的产品、价格、渠道和促销扩展到了资本、品牌、文化的组合这样一个较高层次,行业的集中度加速提高。到“十一五”末期,全国安防大中型企业产品的市场占有率已提高到 60%-80%的水平。市场份额进一步向主流制造商集中。
(3)需求个性化、新技术催生应用空间成长
安防视频监控用户正由特殊部门转向社会大众,并逐步发展到金融、文博、交通、海关、机关、邮政、教育、医疗、工矿企业、公众场所等众多细分社会经济领域和普通居民家庭中,用户的个性化需求成为趋势。随着未来安防系统集成度的不断提高,网络化、生物识别等智能化技术的发展,各种新技术将催生市场应用空间的不断成长。主流企业必须具备个性化生产能力以应对各类需求的快速增长。
(4)通信业发展推动视频监控行业发展
由于通信业的发展,中国电信、中国移动、中国网通等主要运营商凭借在通信标准、资源等方面的深厚基础,通过对通信标准、通信平台的开发和建设,和主流安防厂商共同开发网络视频监控市场,使得视频监控和通信行业日益融合,并成为视频监控领域的重要综合信息服务提供商;此外,华为、H3C、中兴通讯等通信设备企业也提供与视频监控系统相关的方案、设备。通信产业与视频监控行业融合将产生巨大的市场空间,如中国电信的“全球眼”业务、中国网通的“宽世界”业务;并且无线移动技术的发展将带动移动监控的进步,3G 技术的成熟将带动远程监控和远程探望的应用,预计可创造上百亿的市场。
(5)国际企业进入中国和中国企业走向世界
随着中国安防市场的成长,更多的国际品牌企业通过与中国安防企业进行合作、合资或者通过兼并中国安防企业等方式分享市场空间。近年来索尼安防与神州数码的合作、罗格朗控股视得安、英格索兰收购博康系统集成等均为范例。随着中国安防企业的做大做强,拥有自主知识产权民族品牌的不断崛起,产品质量的不断提高,部分优秀企业在逐步开辟或建立自有国际营销渠道的过程中,实施“走出去”对外战略,直接占领当地市场。
1、国际安防视频监控市场容量
根据 IMS Research 对全球主要国家和地区的安防视频监控设备的销售收入预测,全球市场销售额将在 2009 年至 2013 年间保持 11.86%的年均复合增长率。ABI预测,2014 年整个视频监控市场价值将超过 410 亿美元。其中,至 2013 年,传统市场美洲地区保持 10.4%的年均复合增长率,EMEA 地区保持 9.2%的年均复合增长率,亚太地区保持 14.7%的年均复合增长率。新兴市场中东欧和中东地区增速最快,其中东欧(包括俄罗斯)年均复合增长率为 23.9%,中东地区年均复合增长率为 33.9%。《安全&自动化》预测印度2016年安防视频监控需求将达97亿美元。
2、我国安防视频监控市场容量
我国是全球安防领域增长速度最快的市场之一,“十一五”期间我国安防视频监控市场预计将保持年均 20%以上的增长速度。据《2007 中国安防监控行业市场现状及未来发展趋势分析报告》的研究,2007 年国内市场规模已达到 119.96亿元。未来这一领域将产生巨大的市场需求,市场拉动因素包括政策扶持、大型活动、经济增长、治安需要等。
1)政策扶持。目前我国在安防建设上陆续******了各项规范化和强制性政策,极大地促进了对视频监控系统的需求。平安城市建设。2005 年 10 月,公安部对全国城市报警与监控系统建设试点工程(即“3111”试点工程)进行了部署,预计至 2010 年第二批试点城市结束,
3111 工程”直接投资 100 亿元。2010 年后“3111 工程”进入整体推进阶段,推广至每个地级市,整体直接投资近 1000 亿元。陕西省在 2009 年明确未来 5 年投资 5 亿元建设 5 道报警监控防线,重庆市至 2012 年实现所有小区监控,79 万个城市部件“编码监控”,西宁市 2009 年至未来 3 年,将建设视频监控集成平台,实现 4000 个监控点建设。据公安部科技局的估计,一个中型城市的平安城市建设投入将达几百亿,其中视频监控系统所占比例为 28%。目前我国共有 2,300 多个设市城市和县城,随着“平安城市建设”逐步向县、镇深入,其蕴藏了巨大的市场潜力。
2006年3月1日 ,国务院颁布的《娱乐场所管理条例》实施,要求全国歌舞娱乐场所安装视频监控设施。2008 年 10 月 1 日,上海市地方标准《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第 9 部分:零售商业》将实施,要求 24 小时便利店、超市、购物中心、百货店、车辆加油站等安装视频监控系统,而上海仅 24 小时便利店就有 4,000 余家。上海 800 家油气站 2010 年起要求建设视频监控系统,东莞市 2009 年规定建筑工地未装视频监控不得施工。随着全国及主要城市强制性地方标准的实施,预计各地的相关强制性标准也将会陆续******并实施。
国家建设部对智能化建筑的发展进行了规划并制定了相关标准。国务院发展研究中心《2006-2010 中国房地产发展预测报告》预测我国“十一五”期间城镇住宅需求的年平均增长率将达到 7.35%。建筑智能化投资约占建筑总投资的 5%~8%,其中安防系统是最主要的投资。据中国安全防范网 2006 年的预测,今后 5年,我国住宅智能化市场每年约有 200 亿元的产值,其中安防视频监控系统将占有一定份额。随着安防技术的进步,其他行业的安防标准也将逐步******。
2)意识提升。金融、教育、煤矿等各类用户安防意识增强带动视频监控消费。各金融机构加大对安防视频监控的投入。江苏省公安厅于 2009 年要求本省所有企事业单位财会室安装视频监控系统。据《安全&自动化》估算,仅以现有银行网点全部改造估计的 DVR 市场规模为 36 亿元,摄像机市场为 7.5 亿元;从 2008年开始,各大银行将实施总行对各营业网点的远程视频监管,这将在全国范围带来新一轮的安防视频监控市场需求;同时金融安防视频监控系统“五年一换”的改造规律也带来固定的市场需求。
校园安防市场。《2006 年全国教育事业发展统计公报》显示,全国有幼儿园、小学、初中、高中、中专、大学等各类学校共约 70 万所。根据原信息产业部第55 研究所的研究,依据 2006 年我国 1867 所高等院校计算的高校安防系统市场规模在74亿元左右。煤矿安全监控。按照国家“三确定”的政策,每吨煤需提 15 元作为安全装备投入,全国每年产生 300 亿的安全投入,其中视频监控将占一定份额。
3)治安需要。治安监控管理现代化推动公安等部门的安防视频监控需求。科技强警建设。2005-2007 年,公安部科技强警示范城市建设中用于视频监控设备的投入高达 200 亿元。按照规划,继 2008 年第二批科技强警示范建设城市验收之后,还将可能确定第三批科技强警示范建设城市。同时根据示范建设需要,公安部和科技部可能会确定一至二个有条件的省,进行“科技强警示范省”试点建设,目前江苏和浙江两省已在全省范围内开展科技强警建设。此外,交通部门计划在全国范围推广城市车辆监控系统建设。据统计,全国现有城市公交营运车辆、长途客运车、货运车近 300 万辆,车辆监控设备方面的投入有望超过 100 亿元。
4)管理需要。各级管理部门和企业日益通过视频监控技术的手段来实现各种有效管理,目前集中表现在交通管理、环保管理和企业管理等应用上。
交通管理。“十一五”期间,我国要在 50 个以上城市建设交通信息服务系统;100 个以上城市建立智能交通公交管理系统;在 200 个以上城市建立城市智能交通控制管理系统,预计视频监控将在全国 125 亿的城市智能交通产业规模中占有一席之地。
环保管理。国家环保总局在 2005 年明确要求全国 50%-60%的工业企业安装污染源在线监控系统。以每家企业建设一套简单的在线监控系统约 5-10 万元,全国50%-60%的工业企业约 400 万家计算,市场规模将达 2,000-4,000 亿元。“十一五”期间,国家计划全社会环保投资预计达到 13,750 亿元,约占同期 GDP 的1.6%,比“十五”期间增加近 6,500 亿元。另外,水库水源地监控、江河湖海和湿地监控、森林监控等生态监控也将在未来几年内快速发展,而根据“4 万亿”投资计划,2009 年实现水利新开工项目 108 个,总投资额达 1348 亿元,视频监控为其中重要建设内容。
企业管理。随着安防产品技术的成熟和应用的日益广泛,各类企业管理部门,日益通过视频监控体系来实现各种高效管理,尤其是无人化的现场管理。近年来“数字化工地”、“数字化车间”日益兴起,以国家统计局统计的 2006 年全国规模以上工业企业 30.2 万家,50 万以上新开工项目 20.4 万个,一套简单监控管理系统约 5-10 万元的价格保守计算,各类“数字化”视频管理监控系统存在253-506 亿元的市场规模。
5)政府工程未来几年我国各类基础设施建设处在全面规划与建设过程中,将拉动安防视频监控系统的应用。根据规划,2012 年我国将建成“四横四纵”1.2 万公里的高铁,视频监控系统每公里投资为 20 万元(高级项目更高),近 2 年视频监控市场需求在 26 亿元,至 2020 年,我国将建成铁路营运 12 万公里,高铁 1.8 万公里,市场需求更大;我国规划中城市轨道交通已达到 5000 公里,投资 80000 亿元,“十一五”期间为1500 公里,期后还将投资 6000 亿元;“4 万亿”投资计划中,机场投资达到 3360亿元,据《安全&自动化》计算,至 2010 年,机场安防建设市场规模为 30 亿元;此外包括大量在建或规划的政府机关、公园、广场、体育场馆、文化馆及博物馆等城市基础设施建设也将对视频监控产生大量应用和升级的新需求。
6)经济增长。经济增长、城市化和人均购买力增强,对于安防视频监控的需求和消费力增强。按照行业规律,当一国人均 GDP 达到 3,000 美元时,安防产业将获得较快发展。从人均 GDP 已超 3,000 美元的上海、深圳、广州、北京四个城市安防视频监控市场的快速成长过程可以发现,城市面积和城市设施的不断增加,给视频监控市场带来良好的可持续发展空间。随着国民经济的高速增长,二、三线城市将会逐渐崛起,市场需求将从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场加速延伸。
7)大型活动。伴随着我国国际地位的不断提高,举办各类重大公共会议和活动的频率也将上升,安防视频监控行业的市场机遇也将更多出现。广州亚运会、深圳大运会等重大公共活动将继举办,相应的体
育场馆、会议场馆等都带来了市场机会。2010 年广州亚运会仅在公共场所安装的摄像头就高达 20 万个,预计安全技术方面的投入达 80 亿元左右;深圳市为举办2011 年第 26 届世界大学生夏季运动会,计划投人 35 亿元建设世界大运会中心,将带来大量的安防视频监控需求。 除上述外,生物识别技术、新信息技术等新技术的不断出现也会带来许多新的市场应用领域。
综上所述,作为主要的新兴市场之一,我国安防视频监控市场前景非常广阔。据赛迪顾问的预测数据,2008-2012 年我国安防视频监控行业市场容量年均复合增长率为 24.03%